Indien: Der nächste globale Spielzeug-Hub

Von Anand Khetan und Atish Laddha

Während sich die Spielzeuglieferketten diversifizieren, entwickelt sich Indien von einem binnenmarktorientierten Markt zu einem ernsthaften Exportpartner. Politische Unterstützung, eine designgetriebene Fertigungsbasis und das bevorstehende EU-Indien-Freihandelsabkommen positionieren das Land als komplementären Hub zu China und Vietnam und eröffnen Marken, Herstellern und Käufern neue Beschaffungsoptionen.

Von der Importabhängigkeit zu Exporten

Die indische Spielzeugindustrie hat eine bemerkenswerte Umkehrung erfahren. Einst stark von Importen abhängig, konkurriert die Industrie nicht mehr nur um ihre inländischen Verbraucher, sondern hat sich auch auf dem Weltmarkt etabliert und macht etwa 0,3 % der weltweiten Spielzeugexporte aus. Im Jahr 2025 wurden die Vereinigten Staaten zum größten Zielmarkt und entfielen 53,1 % des gesamten indischen Spielzeugexportvolumens, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden und Polen. Bei den Importen ist China mit 39,6 % aller Spielzeugimporte die dominierende Quelle, während die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten, Deutschland und die Niederlande die Top-Five-Lieferanten abrunden.

Die Spielzeugimporte nach Indien sind um 37,5 % zurückgegangen, während die Spielzeugexporte um 89,1 % gestiegen sind. Diese Verschiebungen zeigen Indiens Entwicklung von einem Nettoimporteur zu einem aufstrebenden Exporteur in der globalen Spielzeugarena und eröffnen neue Wachstumschancen sowie die Notwendigkeit einer strategischen Marktdiversifizierung.

Die indische Regierung strebt bis 2032 einen Anteil von 5 % des globalen Spielzeugmarktes an – gegenüber etwa 1,9 % heute. Diese Expansion ist kein Zufall, sondern spiegelt eine koordinierte staatliche Initiative wider, die Fertigungsanreize, Cluster-Entwicklung und Exportfinanzierung umfasst und gezielt auf internationale Käufer abzielt.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist mehr als nur Montagearbeit erforderlich. Es braucht eine designgetriebene Fertigungsbasis, die Komponenten produzieren, Sicherheit zertifizieren und erkennbare Marken aufbauen kann. Für Marken, Hersteller und Käufer, die ihre Lieferketten über China und Vietnam hinaus diversifizieren möchten, entwickelt sich Indien zu einer ernsthaften und proaktiven Alternative – nicht zu einem Ausweichziel.

Regierungsinitiativen stärken Indiens Spielzeugindustrie

• Nationaler Aktionsplan für Spielzeug: Ein 21-Punkte-Rahmen, koordiniert von 14 Ministerien, fördert Qualität, Innovation, indigenes Spielzeugdesign und Fertigung.

• Qualität und Sicherheit: Strengere Standards und Überwachung zur Eindämmung minderwertiger Importe und Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit.

• Fertigung & Exporte: Cluster-basierte Fertigung und Förderungsprogramme wie „Toycathon" und RoDTEP (Exportanreiz) unterstützen die inländische Produktion und Exporte.

• FTA-gestützter Marktzugang: Indiens wachsendes Netzwerk von Freihandelsabkommen – einschließlich mit der EU, dem Vereinigten Königreich, der EFTA, den VAE, Australien, Oman und Neuseeland – eröffnet präferentiellen und zollfreien Zugang für qualifizierende Spielzeuge, vorbehaltlich der Ursprungsregeln.

EU-Indien-Freihandelsabkommen: Ein potenziell neues Kapitel für den indischen Spielzeugmarkt

Die Verhandlungen wurden am 27. Januar 2026 abgeschlossen und stehen noch zur Unterzeichnung an. Das EU-Indien-Freihandelsabkommen soll breiten zollfreien Marktzugang für indische Exporte bieten, mit erheblicher Tarifbefreiung für arbeitsintensive Sektoren wie Spielzeug. Die Beseitigung von Zöllen wird die Wettbewerbsfähigkeit indischer Spielzeughersteller verbessern, die Beschäftigung unterstützen und Indiens Integration in den europäischen Spielzeugmarkt stärken.

Über Zölle hinaus eröffnet das Freihandelsabkommen einen strategischen Weg für indische Hersteller, Teil der europäischen Lieferkette zu werden, anstatt nur ein peripherer Monteur zu sein. Das Abkommen kann den Wettbewerbsvorteil indischer Spielzeughersteller weiter stärken, da ihre wachsende Ausrichtung auf internationale Sicherheitsstandards sie in die Lage versetzt, strenge EU-Anforderungen zu erfüllen und das Vertrauen europäischer Käufer zu gewinnen. Das Abkommen fördert zudem alternative Beschaffung und ermöglicht europäischen Unternehmen, Risiken zu diversifizieren, indem sie Indien als zuverlässige, zweite Basis für Komponenten, Formen und fertige Spielzeuge nutzen.

Das Timing ist entscheidend. Das Freihandelsabkommen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem globale Spielzeughersteller die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten überprüfen und Multi-Länder-Strategien gegenüber einer Abhängigkeit von einer einzigen Quelle bevorzugen. Verbunden mit Indiens Stärken, einer großen Verbraucherbasis, qualifizierter Arbeitskraft, staatlichen Anreizen für indigene Fertigung und bestehenden sowie bevorstehenden Freihandelsabkommen mit den Golfkooperationsrat-Nationen, Mexiko, Brasilien und Kanada, ist das Land für ein zehnfaches Wachstum positioniert. Der Erfolg wird davon abhängen, dass Unternehmen europäisches Design, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz liefern und gleichzeitig Ursprungsregeln navigieren, die echte indische Wertschöpfung erfordern.

Kurz gesagt, das EU-Indien-Freihandelsabkommen bietet mehr als nur eine Tarifvergünstigung. Es bietet eine Plattform für indische Spielzeughersteller, sich von inländischen Lieferanten zu globalen Herstellern zu entwickeln und Investitionen im gesamten Ökosystem, von Formen und Kunststoffen bis zu F&E und Branding, zu fördern. Wenn indische Unternehmen höhere Standards erfüllen und den erweiterten Marktzugang nutzen, könnte das Abkommen Indiens Spielzeugindustrie von einem inländischen Lieferanten zu einem weltweit anerkannten Hub transformieren, wirtschaftliche Entwicklung fördern und eine neue Ära des Spielens weltweit einleiten.

Globale Akteure: Was kommt als Nächstes?

Für Unternehmen, die in Indien beschaffen, fertigen, Partnerschaften eingehen oder expandieren möchten, schafft die sich entwickelnde EU-Indien-Handelslandschaft mehrere strategische Möglichkeiten:

1. Überdenke die Lieferkette. Ein „Hub-and-Spoke"-Modell kann es Unternehmen ermöglichen, Rohstoffe und Komponenten von kosteneffizienten FTA-Partnern zu beschaffen und Fertigung oder Montage in Indien durchzuführen. Unternehmen sollten eine Bewertung der Ursprungsregeln auf Materialebene durchführen und ihre Stückliste optimieren, um die geltenden Ursprungsanforderungen für präferenzielle EU-Tarifbehandlung zu erfüllen.

2. Wähle das richtige Fertigungsmodell. Unternehmen können eine vollständige Fertigungsbasis aufbauen, Joint Ventures mit etablierten indischen Herstellern eingehen, um lokale Fähigkeiten und Marktkenntnisse zu nutzen, oder Contract Manufacturing als kapitaleffiziente Möglichkeit nutzen, um deine Präsenz in Indien zu testen und zu skalieren.

3. Baue Compliance in die Lieferkette ein. FTA-Vorteile erfordern robuste Prozesse für Ursprungszertifikate, Beschaffung, Produktion und Zollunterlagen. Digitale Dokumentation und Rückverfolgbarkeit werden entscheidend sein, um Ursprungsansprüche zu belegen und Zollprüfungen standzuhalten.

4. Schütze geistiges Eigentum frühzeitig. Unternehmen sollten Marken, Designs und Patente in Indien registrieren und klare Bestimmungen zum Schutz von geistigem Eigentum, Vertraulichkeit und Eigentumsrechte in Partnerschaftsvereinbarungen aufnehmen.

Von der Gelegenheit zur Aktion

Indiens Spielzeugsektor ist kein peripherer Markt mehr. Er positioniert sich als globaler Fertigungs- und Design-Hub. Die Konvergenz von staatlicher Unterstützung, regionalen Fertigungsclustern und dem EU-Indien-Freihandelsabkommen schafft neue Möglichkeiten für indische und internationale Akteure.

Unternehmen, die robuste und kosteneffiziente Lieferketten aufbauen, das richtige Fertigungsmodell wählen und starke lokale Partnerschaften etablieren, sind am besten positioniert, um diese sich entwickelnden Handelsbedingungen in einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Für internationale Unternehmen bietet Indien mehr als nur Zugang zu einem wachsenden Inlandsmarkt, es könnte zu einem strategischen Tor zu Europa und breiteren globalen Märkten werden.

Für Unternehmen, die dieses Potenzial in Geschäftsmöglichkeiten umwandeln möchten, wird die aktive Auseinandersetzung mit Indiens Spielzeug-Ökosystem und der Aufbau der richtigen lokalen Verbindungen zunehmend wichtig. Während sich Indien als globaler Spielzeug-Hub positioniert, bietet Kids India, die Premium-Fachmesse des Landes für Spielzeug und Kinderprodukte, eine ideale Plattform für internationale Unternehmen, um diesen dynamischen Markt zu erleben, potenzielle Partner zu treffen und die Chancen zu erkunden.

Über die Autoren

Anand Khetan

Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung berät Anand Khetan multinationale Unternehmen in Fragen der GST, des Zolls, des Außenhandels, von M&A, Subventionen und Industriepolitik. Er ist Partner, CFO und Leiter der Steuerberatung bei RÖDL India und hat als Sprecher bei Industrie- und Bildungsforen, einschließlich als Gastdozent an Universitäten in Deutschland, beigetragen.

Atish Laddha

Atish Laddha ist Partner und Leiter der Beratung für indirekte Steuern bei RÖDL India mit fast 15 Jahren Erfahrung in der Beratung und Rechtsstreitigkeit im Bereich indirekte Steuern. Seine Praxis umfasst GST, Zoll, grenzüberschreitende Transaktionen, Steuerstrukturierung, M&A-Due-Diligence und Ermittlungen. Er teilt sein Fachwissen auch regelmäßig durch Branchenseminare und professionelle Schulungssitzungen.